Компания представила параметры первичного размещения
Онлайн-сервис такси Uber представил американским регуляторам финальный вариант проспекта своего первичного размещения на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания заявила, что планирует выручить за свои акции $10,4 млрд, весь бизнес может быть оценен в $80–90 млрд. Это немного ниже, чем ожидалось,— ранее высказывались оценки в $90–100 млрд.
В соответствии с проспектом размещения, который Uber в пятницу представил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания планирует провести IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже в начале мая. Сообщается, что будет продано 207 млн акций по цене в диапазоне $44–50 за штуку, таким образом компания может выручить от их продажи $10,4 млрд. Весь бизнес компании исходя из этого диапазона может быть оценен в $80–90 млрд.
Это несколько ниже, чем ожидали ранее аналитики от Uber. В начале месяца сообщалось, что компания планирует оценить свои акции в $48–55, а весь бизнес — в $90–100 млрд. Однако события вокруг первичного размещения основного конкурента Uber в США, онлайн-сервиса такси Lyft могли заставить Uber дать более осторожную оценку своим бумагам и всему бизнесу. Напомним, Lyft провел свое IPO в начале марта, однако сразу после выхода на биржу и начала торгов, акции стали снижаться в цене. К настоящему моменту они подешевели уже на 20%. Это привело к тому, что в середине апреля инвесторы подали в суд на Lyft, обвинив его в завышении собственной оценки при IPO.
Почему Uber стал еще убыточнее перед IPO
Впрочем, даже несмотря на снижение Uber своей оценки, ее IPO будет крупнейшим в мире для нынешнего года и рекордным с 2014 года, когда китайская Alibaba привлекла на IPO $25 млрд. Размещение Uber также станет одним из крупнейших за всю историю США. C $10 млрд вырученных за акции средств Uber может занять шестое или седьмое место в топ-10 крупнейших американских IPO, потеснив, соответственно, AT&T Wireless, которая привлекла в 2000 году $10,6 млрд, или Kraft Foods с $8,7 млрд в 2001 году.
